
Formada por um grupo de executivos com uma ampla e sólida carreira no mercado financeiro, a Urban Advisors oferece soluções inovadoras, visando apoiar e executar os objetivos de seus clientes. Por meio de um amplo portfólio, a Urban Advisors oferece serviços que incluem operações de preparação para abertura de capital, emissão de ações, M&A, private placements, operações de crédito estruturadas e emissão de dívidas no Brasil e no exterior.
A experiência, criatividade, discrição e conectividade, são pontos fortes da Urban Advisors, que tem como objetivo conectar empresários do sul do Brasil ao mercado financeiro global.

IPO E PRÉ-IPO
A Urban Advisors oferece a solução completa de assessoria para seus clientes em fase pré-IPO e durante o IPO, coordenando o desenvolvimento do plano de negócios, o processo de planejamento da oferta de ações, a formatação do sindicato dos bancos, a contratação de assessorias especializadas tais como jurídica, contábil ou fiscal, e a coordenação do roadshow, pricing e liquidação.
FUSÕES E AQUISIÇÕES
A venda de uma empresa é geralmente a maior e mais importante transação financeira já realizada por seus acionistas. Devido a importância da operação, ela requer uma assessoria especializada, abrangendo conhecimento técnico, habilidade de negociação e dedicação intensiva. Nossa extensa rede de contatos, somada ao acesso a potenciais investidores estratégicos em diversos setores, nos permite identificar compradores nos cinco continentes.
EMISSÕES DE DÍVIDA
A Urban Advisors fornece suporte total na estruturação de operações de emissão de dívida, coordenando o processo desde a preparação, negociação com instituições financeiras e road show com investidores, até a concretização. Os tipos mais comuns de títulos emitidos são debêntures, notas promissórias, bônus, CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários).
PRIVATE PLACEMENT
A Urban Advisors busca para seus clientes o parceiro ideal, seja ele um fundo de investimentos ou um player estratégico, em operações que vão desde a venda de participações acionárias minoritárias, até a venda do controle da empresa. O assessoramento engloba o processo de valoração dos ativos, a negociação com investidores e o fechamento da operação.
REAL ESTATE
A Urban Advisors atua em toda cadeia do mercado imobiliário. Nossa empresa conta com profissionais com experiência em operações de investimento, desinvestimento, securitização e monetização de ativos imobiliários, além de operações como “SLB” Sale & Leaseback e “BTS” Built to Suit.
Nossa Metodologia

Noticias e artigos
-
Cade aprova a aquisição da Volk do Brasil pela Bunzl Higiene e Limpeza
-
Aquisição pela OESA da IMPERIAL distribuidora de produtos alimentícios
-
Cade recomenda aprovação da venda de participação da Dow na Tecnoseeds
-
De olho na cozinha, Carrefour volta às compras no Brasil
-
Fundo Carlyle acerta compra de 22% da rede Madero por R$ 700 milhões
Depoimentos


Contato
Porto Alegre
AV. NILO PEÇANHA 2825
CONJUNTO 308
CHÁCARA DAS PEDRAS
PORTO ALEGRE - RS
55 21 3328 6163

São Paulo
RUA LEOPOLDO COUTO
DE MAGALHÃES 1098
SALAS 52/53
ITAIM BIBI
SÃO PAULO - SP
