Formada por um grupo de executivos com uma ampla e sólida carreira no mercado financeiro, a Urban Advisors oferece soluções inovadoras, visando apoiar e executar os objetivos de seus clientes. Por meio de um amplo portfólio, a Urban Advisors oferece serviços que incluem operações de preparação para abertura de capital, emissão de ações, M&A, private placements, operações de crédito estruturadas e emissão de dívidas no Brasil e no exterior.

A experiência, criatividade, discrição e conectividade, são pontos fortes da Urban Advisors, que tem como objetivo conectar empresários do sul do Brasil ao mercado financeiro global.

IPO E PRÉ-IPO

A Urban Advisors oferece a solução completa de assessoria para seus clientes em fase pré-IPO e durante o IPO, coordenando o desenvolvimento do plano de negócios, o processo de planejamento da oferta de ações, a formatação do sindicato dos bancos, a contratação de assessorias especializadas tais como jurídica, contábil ou fiscal, e a coordenação de non-deal roadshow, pilot fishing, investor education, roadshow, pricing e liquidação da oferta.

FUSÕES E AQUISIÇÕES

A venda de uma empresa é geralmente a maior e mais importante transação financeira já realizada por seus acionistas. Devido a importância da operação, ela requer uma assessoria especializada, abrangendo conhecimento técnico, habilidade de negociação e dedicação intensiva. Nossa extensa rede de contatos, somada ao acesso a potenciais investidores estratégicos em diversos setores, nos permite identificar compradores nos cinco continentes.

EMISSÕES DE DÍVIDA

A Urban Advisors fornece suporte total na estruturação de operações de emissão de dívida, coordenando o processo desde a preparação, negociação com instituições financeiras e road show com investidores, até a concretização. Os tipos mais comuns de títulos emitidos são debêntures, notas promissórias, bônus, CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários).

PRIVATE PLACEMENT

A Urban Advisors busca para seus clientes o parceiro ideal, seja ele um fundo de investimentos ou um player estratégico, em operações que vão desde a venda de participações acionárias minoritárias, até a venda do controle da empresa. O assessoramento engloba o processo de valoração dos ativos, a negociação com investidores e o fechamento da operação.

REAL ESTATE

A Urban Advisors atua em toda cadeia do mercado imobiliário. Nossa empresa conta com profissionais com experiência em operações de investimento, desinvestimento, securitização e monetização de ativos imobiliários, além de operações como “SLB” Sale & Leaseback e “BTS” Built to Suit.

Nossa Metodologia

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