Formada por um grupo de executivos com uma ampla e sólida carreira no mercado financeiro, a Urban Advisors oferece soluções inovadoras, visando apoiar e executar os objetivos de seus clientes. Por meio de um amplo portfólio, a Urban Advisors oferece serviços que incluem operações de preparação para abertura de capital, emissão de ações, M&A, private placements, operações de crédito estruturadas e emissão de dívidas no Brasil e no exterior.

A experiência, criatividade, discrição e conectividade, são pontos fortes da Urban Advisors, que tem como objetivo conectar empresários do sul do Brasil ao mercado financeiro global.

IPO ADVISORY

Suporte para a empresa na preparação e durante o IPO. Oferecemos uma solução completa de assessoria para nossos clientes em fase pré-IPOe durante o IPO, coordenando o desenvolvimento do plano de negócios, o processo de planejamento da oferta de ações, a formatação do sindicato dos bancos, a contratação de assessorias especializadas tais como jurídica, contábil e auditoria, e a coordenação do roadshow , pricing e liquidação.

FUSÕES E AQUISIÇÕES

Assessoria no processo de venda da empresa ou aquisição de alvos estratégicos. A venda de uma empresa é geralmente a maior e mais importante transação financeira já realizada por seus acionistas. Devido a importância da operação, ela requer uma assessoria especializada, abrangendo conhecimento técnico, habilidade de negociação e dedicação intensiva. Oferecemos assessoria completa aos empresários neste processo, desde a preparação da empresa, prospecção de investidores até negociação visando maximização do valor.

EMISSÕES DE DÍVIDA

Assessoria na captação de recursos via dívida. Fornecemos suporte total na estruturação de operações de emissão de dívida, coordenando o processo desde a preparação, negociação com instituições financeiras e roadshow com investidores, até a concretização. Os tipos mais comuns de títulos emitidos são debêntures, notas promissórias, bônus, CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários).

PRIVATE PLACEMENT

Assessoria na captação de recursos via equity. Buscamos para nossos clientes o parceiro ideal, seja ele um fundo de investimentos ou um player estratégico, em operações de venda de participações acionárias minoritárias e aporte de recursos para financiar o crescimento da empresa. O assessoramento engloba o processo de valoração dos ativos, a negociação com investidores e o fechamento da operação.

REAL ESTATE

Assessoria para operações envolvendo ativos imobiliários. Atuamos em toda cadeia do mercado imobiliário. Nossa empresa conta com profissionais com experiência em operações de investimento, desinvestimento, securitização e monetização de ativos imobiliários, além de operações como “SLB” Sale& Leasebacke “BTS” BuilttoSuit.

Nossa Metodologia


ALGUNS CASES DE CONSUMO E VAREJO


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